التحديات

كان فريق القيادة يهدف إلى مواءمة حوافز إدارة العلاقات مع نتائج العملاء، ولكن الأنظمة القديمة حدّت من إمكانية تتبع الأداء وتوزيع المكافآت في الوقت الفعلي.

• عدم وجود رؤية مباشرة: لم يكن لدى مديري العلاقات إمكانية الوصول إلى التقدم الحالي نحو الأهداف أو المكافآت المعلقة.

• انخفاض معدل الاحتفاظ بالعملاء: عدم تقدير تجديد العقود والتزام العملاء على المدى الطويل.

• حملات مجزأة: لم يتم تتبع حملات SIP و ELSS بشكل متسق عبر الفروع.

• لا يوجد حافز قائم على الألعاب: لم يكن لدى مديري العلاقات أي حوافز قائمة على التقدير أو المنافسة.

• رؤى محدودة للمديرين: لم يتمكن المديرون الإقليميون من مقارنة اتجاهات الأصول المدارة أو نتائج الحملات على الفور.

الحل

Xoxoday نظامًا بيئيًا للمبيعات قائمًا على الألعاب، حيث تم ربط الأداء والتقدير والمكافآت بنتائج العملاء.

1. حملات إنجازات المبيعات:

• أطلق حملات قصيرة الأجل للاحتفال بـ ELSS و SIP مع تتبع لوحة المتصدرين والتقدير الفوري.
• حصلت RM على نقاط مقابل كل تنشيط جديد لبرنامج SIP أو عملية بيع متقاطعة أو إنجاز في نمو الأصول المدارة.

2. التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي:

• أرسلت AI تذكيرات آلية مثل "أنت على بعد 10 SIPs من المستوى التالي من المكافآت!"
• شجع على اتخاذ إجراءات فورية وزيادة المشاركة في الحملة.

3. لوحات التحكم والمسابقات التفاعلية:

• تم إدخال شارات ومستويات وأشرطة تقدم لأهداف الإيرادات.
• خلق منافسة صحية بين الفروع مع الحفاظ على الشفافية.

4. الحوافز المرتبطة بالاستبقاء:

• مكافأة مديري المشاريع الذين يحافظون على معدل استمرارية أعلى من 90٪ وتجديدات طويلة الأجل للعملاء.
• نقاط إضافية للعملاء الذين أكملوا أكثر من 3 سنوات مع نمو ثابت في الأصول المدارة.

5. الرؤية الإدارية والرؤى:

• يمكن للمديرين الإقليميين مراقبة أداء الحملة المباشر وقيمة التدفق الداخلي ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالاحتفاظ بالعملاء.
• أدى الكشف المبكر عن الاتجاهات إلى توفير تدريب مركّز وإعادة تخصيص الموارد.

التأثير

• تأثير الإيرادات: أكثر من 50 مليون روبية هندية من التدفقات الجديدة التي تم توليدها خلال ربع سنة من خلال الحوافز المرتبطة بالحملة .
• الاحتفاظ بالعملاء: تحسن معدل الاستمرارية بنسبة 30% بين مستثمري PMS على المدى الطويل ‍
• مشاركة الفريق: 82٪ من مديري العلاقات استخدموا لوحات المعلومات التفاعلية بشكل فعال ‍
• تحويل المبيعات: نمت تحويلات ELSS و SIP بنسبة 25٪ خلال الحملات الاحتفالية ‍
• الإشراف الإداري: تعززت عملية اتخاذ القرار في جميع المناطق بفضل الرؤى الفورية

الخلاصة

من خلال الجمع بين الألعاب والتحفيزات القائمة على الذكاء الاصطناعي والمكافآت الرقمية الفورية،Compass Xoxoday Compass شركة إدارة الثروات من تحويل الحوافز إلى محرك للنمو. أصبح مديرو العلاقات أكثر تفاعلاً وفعالية وتركيزاً على العملاء، مما أدى إلى تحقيق مكاسب قابلة للقياس في الأصول المدارة والتجديدات ورضا المستثمرين بشكل عام.

‍