إدارة الثروات

رحب بالمستثمرين الجدد من خلال مكافأة إنشاء الحساب، والموافقة الأولى على KYC، وتخصيص الاستثمار الأولي. اكتسب زخمًا من الخطوة الأولى.

زيادة الوعي من خلال تحفيز التسجيل في التطبيق، واستخدام لوحات المعلومات الاستشارية، أو إكمال البرامج التعليمية. بناء ثقة المستثمرين من خلال الإجراءات الموجهة.

زيادة الوعي من خلال تحفيز التسجيل في التطبيق، واستخدام لوحات المعلومات الاستشارية، أو إكمال البرامج التعليمية. بناء ثقة المستثمرين من خلال الإجراءات الموجهة.

تقدير العملاء الذين يتوسعون في فئات أصول جديدة، أو يضيفون أموالاً، أو يستثمرون في منتجات بديلة. تحفيز المحافظ المتوازنة.

تقدير المستشارين لإنجازهم شهادات SEBI/NISM، واجتيازهم اختبارات الامتثال، وإغلاقهم أول محفظة استثمارية لهم. تعزز الإنجازات المبكرة المصداقية وتسرع من وقت تحقيق الإنتاجية.

كافئ اكتساب العملاء المستمرين، واستمرارية SIP، والنمو التدريجي في الأصول المدارة. أنشئ مستويات متدرجة لتدفقات صناديق الاستثمار المشتركة، واكتساب عملاء PMS، واشتراكات AIF.

قدم مكافآت مالية مقابل تقديم توصيات جيدة كل شهر. عزز الحافز باستخدام لوحات الصدارة التنافسية والمسابقات الإقليمية وبرامج تكريم النخبة. كافئ أفضل الموظفين والتوصيات التي تجلب عملاء HNI. كلما زاد عدد جهات الاتصال الصالحة، زادت المكافآت التي تحصل عليها.

تصنيف المستشارين حسب المنطقة الجغرافية أو مستوى الأصول المدارة أو مجموعة المنتجات. إطلاق مسابقات موسمية (مثل ELSS في موسم الضرائب، وحملات SIP الاحتفالية) لتحقيق نتائج محددة عبر مجموعات المستثمرين.

احتفل بالقيمة طويلة الأجل من خلال مكافأة المستشارين الذين يتجاوزون معايير علاقات العملاء، أو يحافظون على معدلات الاستمرارية، أو يحققون أعلى معدلات إدارة الأصول على مدى الحياة.

اربط المكافآت بتدفقات الأصول المدارة الفصلية، واستمرارية SIP، ونسب البيع المتقاطع. استخدم تلميحات الذكاء الاصطناعي لتذكير الفرق بتجديدات العملاء، أو انتهاء صلاحية التفويضات، أو فرص البيع الإضافي في PMS/AIF.

قم بتشغيل قوائم المتصدرين حسب الفرع/المنطقة، والمسابقات حول أهداف SIP/ELSS، وشارات التقدير لتوسيع حصة محفظة العملاء. وهذا يحافظ على طاقة المبيعات عالية مع دفع النتائج المستهدفة.

قم بتجميع الفرق حسب المنطقة الجغرافية أو مستوى العملاء أو مجموعة المنتجات. تحول الحملات الموسمية (ELSS خلال موسم الضرائب، حملات SIP الاحتفالية، اعتماد SWP) الأهداف إلى تحديات جماعية مع مقارنة الأداء مع الأقران.

عزز مشاركة العملاء بشكل أكبر من خلال مكافأة مندوبي المبيعات الذين يوسعون حصة المحفظة عبر فئات استثمارية متعددة. شجعهم على تجاوز مبيعات المنتج الواحد وبناء محافظ عملاء شاملة تغطي الصناديق المشتركة، وإدارة المحافظ الشخصية، وصناديق الاستثمار البديلة، والمنتجات المرتبطة بالتأمين، والسندات المهيكلة. هذا لا يحسن فقط الإيرادات لكل عميل، بل يعزز أيضًا الاحتفاظ طويل الأجل من خلال عروض متنوعة.

رحب بالموظفين الجدد في مجالات الامتثال وعمليات المحفظة وخدمة العملاء بمكافآت انضمام ومكافآت تدريب ومجموعات ترحيب مختارة بعناية. شجع على التبني السريع لأدوات CRM و PMS وأدوات إعداد التقارير.

حفز الموظفين من خلال لوحات التحكم التفاعلية وشارات الإنجازات والتقدير بين الزملاء. كافئ الموظفين على التوفيق بين NAV في الوقت المناسب، ومعالجة KYC بدون أخطاء، أو حل استفسارات العملاء ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة.

احتفل بأهم اللحظات في حياتك المهنية، مثل الترقيات، والحصول على الشهادات، أو النجاح في إجراء تدقيق SEBI، أو التعامل مع تسويات تزيد قيمتها عن 500 كرور روبية. تسلط هذه المكافآت الضوء على المساهمات التي قدمتها طوال حياتك المهنية.

كافئ الموظفين الذين يحققون تأثيرًا قابلاً للقياس — مثل عدم وجود مخالفات في عمليات التدقيق، أو دورات تسوية أسرع، أو درجات امتثال أعلى. يمكن استخدام التقدير الفوري لتسليط الضوء على الإنجازات السريعة والابتكار وتقدير العملاء.