.svg)
عمليات الدمج
اتصل بسلاسة مع أنظمة إدارة المحافظ الاستثمارية، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، ومنصات الاستشارات، ومحركات التداول، وأدوات "اعرف عميلك" (KYC) لتوحيد بيانات المستثمرين وأتمتة المشاركة عبر نظام الثروة البيئي.
.png)
إدارة البيانات والمستخدمين
قم بإدارة ملفات تعريف المستثمرين وتسلسلات المستشارين وشبكات إدارة العلاقات والفرق الداخلية بشكل مركزي من خلال وصول آمن قائم على الأدوار يحمي المعلومات المالية والتنظيمية الحساسة.
محرك القواعد والمنطق
قم بتكوين قواعد مرنة للمكافآت القائمة على الأصول المدارة (AUM) ومكافآت الانضباط في برنامج الاستثمار المنتظم (SIP) وحوافز تحقيق الأهداف وبرامج الإحالة وعمولات المستشارين — وكلها مصممة خصيصًا لتناسب منتجات الثروة ومعايير الامتثال.
التلعيب
تشجيع المستثمرين والمستشارين من خلال لوحات المتصدرين، وشارات الإنجازات، وسلسلة SIP، وحملات AUM القائمة على المسابقات، وتحديات الإنجازات التي تحفز على الأداء المتسق.
التقارير واللوحات المعلوماتية
احصل على رؤية في الوقت الفعلي لنمو الأصول المدارة، ومشاركة المستثمرين، وأنشطة SIP، وأداء المستشارين، واتجاهات الاسترداد، وعائد الاستثمار في الحملات من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
كتالوج المكافآت والاسترداد
توفر وصولاً فورياً إلى بطاقات الهدايا الرقمية والتجارب والمزايا الصحية وقسائم نمط الحياة المتميزة من كتالوج عالمي. تتيح تسليم المكافآت بسلاسة عند تحقيق إنجازات استثمارية مهمة، وعمليات إحالة ناجحة، وإنجازات المستشارين، ومحفزات نمو المحفظة.
