Défis

L'équipe de direction souhaitait aligner les incitations RM sur les résultats clients, mais des systèmes obsolètes limitaient le suivi des performances en temps réel et la distribution des récompenses.

• Aucune visibilité en temps réel : les responsables commerciaux n'avaient pas accès aux progrès actuels par rapport aux objectifs ni aux récompenses en attente.

• Faible fidélisation des clients : manque de reconnaissance pour les renouvellements et l'engagement à long terme des clients.

• Campagnes fragmentées : les campagnes SIP et ELSS n'ont pas fait l'objet d'un suivi cohérent dans toutes les succursales.

• Aucune motivation ludique : les RM ne bénéficiaient d'aucune reconnaissance ni d'aucune incitation basée sur la compétition.

• Informations limitées pour les responsables : les responsables régionaux ne pouvaient pas comparer instantanément les tendances en matière d'actifs sous gestion ou les résultats des campagnes.

La solution

Xoxoday un écosystème commercial ludique où les performances, la reconnaissance et les rémunérations étaient toutes liées aux résultats des clients.

1. Campagnes marquant une étape importante dans les ventes :

• Nous avons organisé des campagnes ELSS et SIP festives à court terme avec classement et reconnaissance instantanée.
• Les RM ont gagné des points pour chaque nouvelle activation SIP, vente croisée ou étape importante franchie en matière de croissance des actifs sous gestion.

2. Personnalisation basée sur l'IA :

• Les notifications IA envoyaient des rappels automatiques tels que « Vous n'êtes plus qu'à 10 SIP de votre prochain niveau de bonus ! »
• Encouragé l'action en temps réel et accru l'engagement dans la campagne.

3. Tableaux de bord et concours ludiques :

• Introduction de badges, de niveaux et de barres de progression pour les objectifs de chiffre d'affaires.
• Création d'une concurrence saine entre les succursales tout en maintenant la transparence.

4. Incitatifs liés à la rétention :

• Récompense des chefs de projet qui maintiennent un taux de persévérance supérieur à 90 % et fidélisent leurs clients à long terme.
• Points supplémentaires pour les clients ayant atteint plus de 3 ans avec une croissance constante des actifs sous gestion.

5. Visibilité et informations managériales :

• Les responsables régionaux pouvaient suivre en direct les performances de la campagne, la valeur des entrées et les indicateurs clés de performance (KPI) relatifs à la fidélisation des clients.
• La détection précoce des tendances a permis un accompagnement ciblé et une réaffectation des ressources.

Impact

• Impact sur le chiffre d'affaires: plus de 50 millions de roupies de nouveaux revenus générés en un trimestre grâce à des incitations liées à la campagne.
• Fidélisation des clients: la persistance a augmenté de 30 % chez les investisseurs à long terme dans des PMS .
• Engagement de l'équipe : 82 % des responsables de compte ont activement utilisé les tableaux de bord ludiques.
• Conversion des ventes: les conversions ELSS et SIP ont augmenté de 25 % pendant les campagnes festives.
• Supervision managériale: des informations en temps réel ont amélioré la prise de décision dans toutes les régions.

Conclusion

En combinant gamification, incitations basées sur l'IA et récompenses numériques instantanées, Xoxoday Compass cette société de gestion de fortune de transformer les incitations en moteur de croissance. Les chargés de clientèle sont devenus plus engagés, proactifs et centrés sur le client, ce qui a entraîné des gains mesurables en termes d'actifs sous gestion, de renouvellements et de satisfaction globale des investisseurs.

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