Gestion de patrimoine

Accueillez les nouveaux investisseurs en récompensant la création d'un compte, la première approbation KYC et l'allocation initiale des investissements. Créez une dynamique dès la première étape.

Sensibilisez les utilisateurs en les incitant à s'inscrire à l'application, à utiliser les tableaux de bord consultatifs ou à suivre des tutoriels d'apprentissage. Renforcez la confiance des investisseurs grâce à des actions guidées.

Sensibilisez les utilisateurs en les incitant à s'inscrire à l'application, à utiliser les tableaux de bord consultatifs ou à suivre des tutoriels d'apprentissage. Renforcez la confiance des investisseurs grâce à des actions guidées.

Reconnaissez les clients qui diversifient leurs placements dans de nouvelles catégories d'actifs, ajoutent des fonds ou investissent dans des produits alternatifs. Encouragez la constitution de portefeuilles bien équilibrés.

Récompensez les conseillers qui ont obtenu les certifications SEBI/NISM, passé les contrôles de conformité et clôturé leur premier portefeuille. Les premières étapes franchies renforcent la crédibilité et accélèrent la rentabilité.

Récompensez l'acquisition régulière de clients, la persistance des SIP et la croissance progressive des actifs sous gestion. Créez des tranches échelonnées pour les entrées de fonds communs de placement, l'acquisition de clients PMS et les souscriptions à des FIA.

Offrez des récompenses pour chaque recommandation de qualité soumise chaque mois. Motivez vos collaborateurs grâce à des classements ludiques, des concours régionaux et des programmes de reconnaissance d'élite. Récompensez les meilleurs éléments et les recommandations qui vous apportent des clients HNI. Plus vous obtenez de contacts valides, plus vous débloquez de bonus.

Regroupez les conseillers par zone géographique, niveau d'actifs sous gestion ou gamme de produits. Lancez des concours saisonniers (par exemple, ELSS pendant la période fiscale, campagnes festives SIP) afin d'obtenir des résultats ciblés auprès de groupes d'investisseurs.

Célébrez la valeur à long terme en récompensant les conseillers qui dépassent les objectifs en matière de relations avec la clientèle, maintiennent des taux de persistance élevés ou atteignent un niveau élevé d'actifs sous gestion sur toute la durée de vie.

Liez les récompenses aux entrées trimestrielles d'actifs sous gestion, à la persistance des SIP et aux ratios de ventes croisées. Utilisez l'IA pour rappeler aux équipes les renouvellements de contrats clients, les expirations de mandats ou les opportunités de vente incitative dans PMS/AIF.

Organisez des classements par succursale/région, des concours autour des objectifs SIP/ELSS et attribuez des badges de reconnaissance pour l'augmentation de la part de portefeuille des clients. Cela permet de maintenir un niveau élevé d'énergie commerciale tout en favorisant l'atteinte des résultats visés.

Regroupez les équipes par zone géographique, niveau de clientèle ou gamme de produits. Les campagnes saisonnières (ELSS pendant la période fiscale, campagnes SIP festives, adoption du SWP) transforment les objectifs en défis collectifs avec benchmarking entre pairs.

Renforcez l'engagement des clients en récompensant les commerciaux qui augmentent la part de marché dans plusieurs catégories d'investissement. Encouragez-les à aller au-delà de la vente de produits individuels et à constituer des portefeuilles clients holistiques comprenant des fonds communs de placement, des PMS, des FIA, des produits liés à l'assurance et des titres structurés. Cela permet non seulement d'améliorer le chiffre d'affaires par client, mais aussi de renforcer la fidélisation à long terme grâce à des offres diversifiées.

Accueillez les nouvelles recrues dans les domaines de la conformité, des opérations de portefeuille et du service à la clientèle avec des primes d'embauche, des récompenses de formation et des trousses de bienvenue personnalisées. Encouragez l'adoption rapide des outils CRM, PMS et de reporting.

Motivez vos employés grâce à des tableaux de bord ludiques, des badges récompensant les étapes franchies et des marques de reconnaissance entre collègues. Récompensez les rapprochements NAV effectués dans les délais, les traitements KYC sans erreur ou les résolutions de demandes clients dans le respect des accords de niveau de service (SLA).

Célébrez les moments importants de votre carrière, tels que les promotions, l'obtention d'une certification, la réussite d'un audit SEBI ou la gestion de rapprochements de plus de 500 crores de roupies. Ces récompenses marquantes soulignent les contributions apportées tout au long de votre carrière.

Récompensez les employés qui ont un impact mesurable, par exemple en évitant les infractions lors des audits, en accélérant les cycles de rapprochement ou en améliorant les scores de conformité. La reconnaissance immédiate peut être utilisée pour mettre en avant les gains rapides, l'innovation et la satisfaction des clients.