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Intégrations
Connectez-vous en toute transparence aux systèmes de gestion de portefeuille, aux CRM, aux plateformes de conseil, aux moteurs de trading et aux outils KYC afin d'unifier les données des investisseurs et d'automatiser l'engagement dans l'ensemble de l'écosystème patrimonial.
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Gestion des données et des utilisateurs
Gérez de manière centralisée les profils des investisseurs, les hiérarchies des conseillers, les réseaux RM et les équipes internes grâce à un accès sécurisé basé sur les rôles qui protège les informations financières et réglementaires sensibles.
Moteur de règles et de logique
Configurez des règles flexibles pour les récompenses basées sur les actifs sous gestion, les primes de discipline SIP, les incitations à la réalisation d'objectifs, les programmes de parrainage et les commissions des conseillers, le tout adapté aux produits patrimoniaux et aux normes de conformité.
Gamification
Encouragez l'engagement des investisseurs et des conseillers grâce à des classements, des badges marquant les étapes franchies, des séries SIP, des concours visant à augmenter les actifs sous gestion et des défis à relever qui motivent à obtenir des performances constantes.
Rapports et tableaux de bord
Accédez en temps réel à des informations sur la croissance des actifs sous gestion, l'engagement des investisseurs, l'activité SIP, les performances des conseillers, les tendances en matière de rachats et le retour sur investissement des campagnes grâce à des tableaux de bord personnalisables et des analyses basées sur l'intelligence artificielle.
Catalogue de récompenses et d'échange
Offrez un accès instantané à des cartes-cadeaux numériques, des expériences, des avantages bien-être et des bons d'achat premium issus d'un catalogue mondial. Permettez la distribution fluide de récompenses pour les étapes importantes en matière d'investissement, les recommandations fructueuses, les réalisations des conseillers et les déclencheurs de croissance du portefeuille.
