Pengelolaan Kekayaan

Selamat datang bagi investor baru dengan memberikan insentif untuk pembuatan akun, persetujuan KYC pertama, dan alokasi investasi awal. Bangun momentum sejak langkah pertama.

Tingkatkan kesadaran dengan memberikan insentif untuk pendaftaran aplikasi, penggunaan dashboard advisori, atau penyelesaian tutorial pembelajaran. Bangun kepercayaan investor melalui tindakan yang dipandu.

Tingkatkan kesadaran dengan memberikan insentif untuk pendaftaran aplikasi, penggunaan dashboard advisori, atau penyelesaian tutorial pembelajaran. Bangun kepercayaan investor melalui tindakan yang dipandu.

Kenali pelanggan yang memperluas investasi ke kelas aset baru, menambah dana, atau berinvestasi dalam produk alternatif. Dorong portofolio yang seimbang.

Apresiasi penasihat yang telah menyelesaikan sertifikasi SEBI/NISM, lulus pemeriksaan kepatuhan, dan menyelesaikan portofolio pertama mereka. Pencapaian awal ini memperkuat kredibilitas dan mempercepat waktu hingga produktivitas.

Hadiahkan insentif untuk akuisisi klien yang konsisten, ketekunan SIP, dan pertumbuhan AUM yang bertahap. Buat tingkatan insentif untuk aliran dana reksa dana, akuisisi klien PMS, dan langganan AIF.

Tawarkan insentif untuk mengirimkan rujukan berkualitas setiap bulan. Tingkatkan motivasi dengan papan peringkat yang diintegrasikan dengan elemen permainan, kompetisi regional, dan program pengakuan elit. Apresiasi performa terbaik dan rujukan yang mendatangkan klien HNI. Semakin banyak kontak valid yang Anda kirimkan, semakin banyak bonus yang Anda dapatkan.

Grup penasihat berdasarkan wilayah geografis, tingkatan AUM, atau campuran produk. Luncurkan kompetisi musiman (misalnya, ELSS selama musim pajak, kampanye SIP perayaan) untuk mendorong hasil yang terfokus di kalangan investor.

Rayakan nilai jangka panjang dengan memberikan penghargaan kepada penasihat yang mencapai tonggak hubungan klien, mempertahankan rasio persisten, atau mencapai AUM seumur hidup yang tinggi.

Hubungkan insentif dengan arus masuk AUM triwulanan, konsistensi SIP, dan rasio penjualan silang. Gunakan dorongan AI untuk mengingatkan tim tentang perpanjangan kontrak klien, kedaluwarsa mandat, atau peluang penjualan tambahan di PMS/AIF.

Lakukan peringkat teratas berdasarkan cabang/wilayah, kompetisi seputar target SIP/ELSS, dan lencana pengakuan untuk perluasan pangsa dompet klien. Hal ini menjaga semangat penjualan tetap tinggi sambil mendorong hasil yang ditargetkan.

Grupkan tim berdasarkan wilayah geografis, tingkatan klien, atau campuran produk. Kampanye musiman (ELSS selama musim pajak, kampanye SIP perayaan, adopsi SWP) mengubah tujuan menjadi tantangan kolektif dengan perbandingan antar rekan.

Dorong keterlibatan klien yang lebih dalam dengan memberikan insentif kepada tenaga penjualan yang berhasil meningkatkan pangsa pasar di berbagai kategori investasi. Ajak mereka untuk melampaui penjualan produk tunggal dan membangun portofolio klien yang komprehensif mencakup reksa dana, PMS, AIF, produk terkait asuransi, dan obligasi terstruktur. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan per klien tetapi juga memperkuat retensi jangka panjang melalui penawaran yang beragam.

Selamat datang bagi karyawan baru di bidang kepatuhan, operasional portofolio, dan layanan pelanggan dengan bonus selamat datang, insentif pelatihan, dan paket selamat datang yang disesuaikan. Dorong adopsi cepat sistem CRM, PMS, dan alat pelaporan.

Motivasi karyawan dengan dashboard yang diintegrasikan dengan elemen permainan, badge pencapaian, dan apresiasi antar rekan kerja. Berikan pengakuan atas rekonsiliasi NAV yang tepat waktu, proses KYC tanpa kesalahan, atau penyelesaian pertanyaan pelanggan dalam batas waktu yang ditetapkan (SLAs).

Rayakan momen penting dalam karier, seperti promosi, penyelesaian sertifikasi, memimpin keberhasilan audit SEBI, atau menangani rekonsiliasi sebesar ₹500 Cr+. Penghargaan milestone ini menyoroti kontribusi sepanjang karier.

Berikan penghargaan kepada karyawan yang memberikan dampak yang dapat diukur — seperti tidak adanya pelanggaran audit, siklus rekonsiliasi yang lebih cepat, atau skor kepatuhan yang lebih tinggi. Penghargaan instan dapat digunakan untuk menyoroti pencapaian cepat, inovasi, dan apresiasi klien.