Pengelolaan Kekayaan

Percepat pertumbuhan di setiap hubungan yang penting dalam bisnis Manajemen Kekayaan. Pertahankan penasihat terbaik, tingkatkan loyalitas klien, percepat kinerja penjualan, dan bangun budaya pengakuan—semuanya sambil mendorong pertumbuhan organik di pasar yang semakin kompetitif.

Dapatkan demo

Dipercaya oleh perusahaan-perusahaan terkemuka

Program yang disesuaikan untuk setiap organisasi di sektor manajemen kekayaan

Pengelolaan kekayaan mencakup berbagai segmen, mulai dari manajer aset dan reksa dana hingga bank investasi dan layanan portofolio. Setiap segmen memerlukan insentif strategis dan pengakuan untuk memperkuat kepercayaan, meningkatkan retensi investor, dan mempertahankan motivasi penasihat.

Perusahaan Pengelolaan Aset (AMC)

Reksa Dana

Perbankan Investasi

PMS & AIFs

Panduan Praktis untuk Berbagai Kasus Penggunaan di Industri Manajemen Kekayaan

Laksanakan program hadiah, insentif, dan loyalitas secara end-to-end dengan teknologi yang dapat diskalakan Xoxodayuntuk berbagai pemangku kepentingan dan kasus penggunaan.

Pelanggan

Ubah tonggak investasi menjadi keterlibatan dan loyalitas melalui program hadiah.

Penasehat

Tingkatkan kinerja penasihat dengan insentif yang transparan dan penghargaan yang didasarkan pada pencapaian.

Tim Penjualan

Konversi bahan bakar dan aliran masuk dengan komisi real-time dan kompetisi yang memotivasi.

Karyawan

Perkuat budaya dan kinerja dengan program pengakuan, insentif, dan kesejahteraan.

Cerita yang membuat perbedaan

Untuk Pelanggan

Program berbasis insentif yang memperkuat kebiasaan berinvestasi dan loyalitas portofolio jangka panjang.

Program Hadiah Pertumbuhan AUM

Mendorong peningkatan nilai portofolio dari klien

Hadiah akan terbuka seiring dengan peningkatan AUM pelanggan melalui top-up, penambahan SIP, atau perilaku investasi jangka panjang.

Peningkatan Aktivasi SIP

Memperkuat perilaku investasi jangka panjang yang disiplin.

Pelanggan yang diaktifkan secara digital memiliki rasio aktivasi SIP yang 35% lebih tinggi, sehingga meningkatkan aliran investasi berulang.

Baca cerita

Bonus Tujuan dan Milestone

Rayakan kemajuan dalam pencapaian tujuan keuangan utama.

Pelanggan mendapatkan hadiah saat mencapai tonggak penting seperti dana pensiun, dana pendidikan, atau tujuan tabungan jangka panjang.

Mesin Pertumbuhan Rujukan

Ubah investor yang puas menjadi saluran akuisisi yang stabil.

Hadiah ganda akan aktif ketika calon nasabah yang direkomendasikan membuka rekening atau memulai perjalanan investasi.

Program Disiplin SIP

Dorong kebiasaan berinvestasi secara konsisten setiap bulan.

Insentif mendukung siklus SIP yang berkelanjutan, meningkatkan stabilitas portofolio dan komitmen pelanggan jangka panjang.

Dampak Pertumbuhan Investor

Percepat perluasan basis investor aktif

Pendekatan berbasis insentif mendorong pertumbuhan investor sebesar 120% dalam 12 bulan, memperkuat aliran portofolio jangka panjang.

Baca cerita

Muat lebih banyak

Pesan demo

Untuk Penasihat

Insentif kinerja yang meningkatkan pertumbuhan AUM, disiplin, dan dampak konsultasi.

Untuk Tim Penjualan

Program insentif yang meningkatkan konversi dan hasil komisi.

Untuk Karyawan

Inisiatif pengakuan dan kesejahteraan yang meningkatkan budaya dan keunggulan operasional.

Arsitektur modular untuk menangani masalah sederhana dan kompleks.

Program hadiah, insentif, dan loyalitas end-to-end dengan teknologi yang dapat diskalakan Xoxoday.

Integrasi

Terhubung secara mulus dengan sistem manajemen portofolio, CRM, platform penasihat, mesin perdagangan, dan alat KYC untuk mengintegrasikan data investor dan mengotomatisasi interaksi di seluruh ekosistem kekayaan.

Pengelolaan Data & Pengguna

Kelola secara terpusat profil investor, hierarki penasihat, jaringan RM, dan tim internal dengan akses berbasis peran yang aman, yang melindungi informasi keuangan dan regulasi yang sensitif.

Mesin Aturan & Logika

Konfigurasikan aturan fleksibel untuk insentif berbasis AUM, bonus disiplin SIP, insentif pencapaian tujuan, program rujukan, dan komisi penasihat — semuanya disesuaikan dengan produk kekayaan dan norma kepatuhan.

Gamifikasi

Meningkatkan keterlibatan investor dan penasihat melalui papan peringkat, lencana pencapaian, rangkaian SIP, dorongan AUM yang didorong oleh kompetisi, dan tantangan pencapaian yang memotivasi kinerja yang konsisten.

Laporan & Dashboard

Dapatkan visibilitas real-time terhadap pertumbuhan AUM, keterlibatan investor, aktivitas SIP, kinerja penasihat, tren penarikan, dan ROI kampanye melalui dasbor yang dapat disesuaikan dan wawasan yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI).

Katalog Hadiah & Penukaran

Berikan akses instan ke kartu hadiah digital, pengalaman, manfaat kesehatan, dan voucher gaya hidup premium dari katalog global. Memungkinkan pengiriman hadiah yang lancar untuk pencapaian milestone investasi, keberhasilan rujukan, prestasi penasihat, dan pemicu pertumbuhan portofolio.

PASAR HADIAH

10 juta lebih pilihan hadiah dari 175+ negara di 30+ kategori

Keamanan, privasi, dan kepatuhan di garis depan

Pemeliharaan data merupakan prioritas utama di Loyalife, dan kami berkomitmen untuk menyediakan ekosistem loyalitas yang aman, terjamin, dan sesuai dengan regulasi bagi perusahaan dengan standar keamanan dan privasi data tertinggi dalam penyimpanan, pertukaran, pengumpulan, dan pemrosesan data.

Buat pengalaman investasi yang lebih memuaskan dengan insentif yang mendorong komitmen keuangan jangka panjang.

Tingkatkan keterlibatan, tingkatkan AUM, dan perkuat hubungan dengan investor melalui pengalaman hadiah yang dipersonalisasi.

Jadwalkan demo