El desafío

La estrategia de crecimiento del banco dependía en gran medida de las referencias y los incentivos de ventas, pero la falta de un sistema de recompensas unificado generaba fricciones:

Gestión manual de las recomendaciones
Las recomendaciones de los clientes se gestionaban manualmente, lo que provocaba pagos perdidos o retrasados, insatisfacción de los clientes y gastos operativos adicionales.

Escasa visibilidad de las ventas y las recompensas por rendimiento
Los equipos de ventas y asistencia técnica carecían de claridad sobre la elegibilidad para los incentivos, el progreso y los pagos, lo que reducía la motivación y la participación.

Escalabilidad limitada de los programas de reconocimiento
Los directivos tuvieron dificultades para implementar el reconocimiento de manera coherente en todos los departamentos y zonas geográficas, al tiempo que se mantenía el cumplimiento normativo y el control de los costes.

La solución

Loyalife se implementó como una plataforma unificada de recompensas y reconocimiento en todos los programas para clientes y empleados.

Flujos de trabajo de incentivos por referencias de extremo a extremo
Implementación de programas de referencias automatizados para campañas B2C y B2B, eliminando el seguimiento manual.

Integraciones CRM y de incorporación
Integrado con CRM y sistemas de incorporación de clientes para activar automáticamente la emisión de recompensas tras la verificación de la recomendación.

de reconocimiento de empleados impulsado por IA Reconocimiento habilitado por IA vinculado a objetivos mensuales, nominaciones de compañeros y métricas de rendimiento, que amplía el reconocimiento entre los equipos.

Distribución de recompensas multidivisa
Permitió la entrega fluida de recompensas a empleados y clientes en todo Canadá y Estados Unidos.

Acceso omnicanal
Se ofrece a través de aplicaciones móviles, paneles de control de escritorio y complementos de Microsoft Teams para facilitar su adopción.

Los resultados

La plataforma tuvo un impacto rápido y cuantificable en el crecimiento, el compromiso y las operaciones:

• Aumento del 40 % en las tasas de conversión de referencias en un plazo de 90 días.
• Triplicar la participación en incentivos de ventas en todas las unidades de negocio.
• Aumento del 28 % en los índices de satisfacción de los empleados (encuesta anual).
• El acuerdo de nivel de servicio (SLA) para la entrega de recompensas se redujo de 10 días a menos de 24 horas.

Métricas clave

• Más de 300 000 transacciones de recompensas procesadas.
• Más de 1,2 millones de dólares distribuidos en recompensas por recomendaciones.
• 92 % de tasa de participación en todas las campañas de reconocimiento.
• Reducción del 35 % en las horas administrativas dedicadas a gestionar los flujos de trabajo de recompensas.

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