Gestión patrimonial

Dé la bienvenida a los nuevos inversores recompensándoles por crear una cuenta, obtener la primera aprobación KYC y realizar una asignación inicial de inversión. Genere impulso desde el primer paso.

Fomente la concienciación incentivando el registro en la aplicación, el uso de paneles de control con recomendaciones o la finalización de tutoriales de aprendizaje. Genere confianza entre los inversores mediante acciones guiadas.

Fomente la concienciación incentivando el registro en la aplicación, el uso de paneles de control con recomendaciones o la finalización de tutoriales de aprendizaje. Genere confianza entre los inversores mediante acciones guiadas.

Reconocer a los clientes que amplían su cartera con nuevas clases de activos, añaden fondos o invierten en productos alternativos. Incentivar las carteras bien equilibradas.

Reconozca a los asesores por completar las certificaciones SEBI/NISM, superar las comprobaciones de cumplimiento y cerrar su primera cartera. Los primeros hitos refuerzan la credibilidad y aceleran el tiempo de productividad.

Recompense la adquisición constante de clientes, la persistencia de SIP y el crecimiento incremental de los activos bajo gestión (AUM). Cree tramos escalonados para las entradas de fondos de inversión, la adquisición de clientes de PMS y las suscripciones a AIF.

Ofrece ganancias por enviar referencias de calidad cada mes. Motiva a MoBoost con tablas de clasificación gamificadas, concursos regionales y programas de reconocimiento de élite. Reconoce a los mejores empleados y a las referencias que atraen a clientes HNI. Cuantos más contactos válidos consigas, más bonificaciones desbloquearás.

Agrupe a los asesores por zona geográfica, nivel de activos bajo gestión o combinación de productos. Organice concursos estacionales (por ejemplo, ELSS en la temporada fiscal, campañas festivas de SIP) para impulsar resultados específicos entre los grupos de inversores.

Celebre el valor a largo plazo recompensando a los asesores que superan los parámetros de referencia en las relaciones con los clientes, mantienen índices de persistencia o alcanzan un alto volumen de activos gestionados a lo largo de su vida profesional.

Vincula las recompensas a las entradas trimestrales de activos bajo gestión, la persistencia de los SIP y los ratios de ventas cruzadas. Utiliza recordatorios basados en IA para avisar a los equipos sobre renovaciones de clientes, vencimientos de mandatos u oportunidades de ventas adicionales en PMS/AIF.

Organiza clasificaciones por sucursal/región, concursos en torno a los objetivos SIP/ELSS e insignias de reconocimiento para la expansión de la cuota de cartera de clientes. Esto mantiene alta la energía de ventas al tiempo que impulsa los resultados deseados.

Agrupa los equipos por zona geográfica, nivel de clientes o gama de productos. Las campañas estacionales (ELSS durante la temporada fiscal, campañas festivas de SIP, adopción de SWP) convierten los objetivos en retos colectivos con comparativas entre compañeros.

Fomente una mayor implicación de los clientes recompensando a los representantes de ventas que amplían la cuota de mercado en múltiples categorías de inversión. Anímeles a ir más allá de la venta de un solo producto y a crear carteras de clientes holísticas que abarquen fondos de inversión, PMS, AIF, productos vinculados a seguros y bonos estructurados. Esto no solo mejora los ingresos por cliente, sino que también refuerza la retención a largo plazo gracias a una oferta diversificada.

Dé la bienvenida a los nuevos empleados de los departamentos de cumplimiento normativo, operaciones de cartera y atención al cliente con bonificaciones por incorporación, recompensas por formación y kits de bienvenida personalizados. Incentive la rápida adopción de herramientas de CRM, PMS y generación de informes.

Motiva a los empleados con paneles de control gamificados, insignias por logros y reconocimiento entre compañeros. Reconoce la conciliación oportuna del NAV, el procesamiento sin errores del KYC o la resolución de consultas de los clientes dentro de los SLA.

Celebra los momentos importantes de tu carrera, como ascensos, obtención de certificaciones, éxito en auditorías SEBI o gestión de conciliaciones por valor de más de 500 millones de rupias. Estas recompensas por hitos alcanzados destacan las contribuciones a lo largo de tu carrera profesional.

Recompense a los empleados que logran un impacto cuantificable, como cero infracciones en las auditorías, ciclos de conciliación más rápidos o puntuaciones de cumplimiento más altas. El reconocimiento inmediato se puede utilizar para destacar los logros rápidos, la innovación y el agradecimiento de los clientes.