Gestión patrimonial

Acelere el crecimiento en todas las relaciones importantes del negocio de gestión patrimonial. Retenga a los mejores asesores, profundice la lealtad de los clientes, acelere el rendimiento de las ventas y cree una cultura de reconocimiento, todo ello mientras impulsa el crecimiento orgánico en un mercado cada vez más competitivo.

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Con la confianza de empresas líderes

Programas personalizados para cada organización del sector de la gestión patrimonial.

La gestión patrimonial abarca diversos segmentos, desde gestores de activos y fondos de inversión hasta bancos de inversión y servicios de cartera. Cada uno de ellos requiere recompensas estratégicas y reconocimiento para reforzar la confianza, mejorar la retención de inversores y mantener la motivación de los asesores.

Sociedades de gestión de activos (SGA)

Fondos de inversión

Banca de inversión

PMS y AIF

Manual para diversos casos de uso en el sector de la gestión patrimonial

Ejecute programas integrales de recompensas, incentivos y fidelización con la tecnología escalable Xoxodaypara múltiples partes interesadas y casos de uso.

Cliente

Convierta los hitos de inversión en compromiso y fidelidad con recompensas.

Asesores

Mejora el rendimiento de los asesores con incentivos transparentes y recompensas basadas en los logros.

Equipo de ventas

Conversiones y entradas de combustible con comisiones en tiempo real y concursos motivadores.

Empleados

Fortalece la cultura y el rendimiento con programas de reconocimiento, beneficios y bienestar.

Historias que marcaron la diferencia

Para los clientes

Programas basados en recompensas que refuerzan los hábitos de inversión y la fidelidad a largo plazo a la cartera.

Recompensas por crecimiento de AUM

Incentivar un mayor valor de la cartera de los clientes.

Las recompensas se desbloquean a medida que los clientes aumentan sus activos bajo gestión (AUM) mediante recargas, incrementos SIP o comportamientos de inversión a largo plazo.

Impulso de activación SIP

Fortalecer un comportamiento disciplinado en la inversión a largo plazo.

Los clientes incorporados digitalmente activaron los SIP en una proporción un 35 % mayor, lo que mejoró los flujos de inversión recurrentes.

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Bonificaciones por objetivos alcanzados

Celebra el progreso en los principales objetivos financieros.

Los clientes obtienen recompensas cuando alcanzan hitos como el capital para la jubilación, los fondos para la educación o los objetivos de ahorro a largo plazo.

Motor de crecimiento por recomendación

Convierta a los inversores satisfechos en canales de adquisición estables.

Las recompensas dobles se activan cuando los clientes potenciales recomendados abren cuentas o comienzan sus procesos de inversión.

Programa de disciplina SIP

Fomente hábitos de inversión mensual constantes.

Los incentivos favorecen ciclos SIP ininterrumpidos, mejorando la estabilidad de la cartera y el compromiso a largo plazo de los clientes.

Impacto en el crecimiento de los inversores

Acelerar la expansión de la base de inversores activos.

El compromiso basado en recompensas impulsó un crecimiento del 120 % en el número de inversores en 12 meses, lo que reforzó las carteras a largo plazo.

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Para asesores

Incentivos por rendimiento que mejoran el crecimiento de los activos bajo gestión, la disciplina y el impacto del asesoramiento.

Para equipos de ventas

Programas de incentivos que impulsan las conversiones y los resultados de las comisiones.

Para empleados

Iniciativas de reconocimiento y bienestar que promueven la cultura y la excelencia operativa.

Arquitectura modular para adaptarse a problemas simples y complejos.

Programas integrales de recompensas, incentivos y fidelización con la tecnología escalable Xoxoday.

Integraciones

Conéctese sin problemas con sistemas de gestión de carteras, CRM, plataformas de asesoramiento, motores de negociación y herramientas KYC para unificar los datos de los inversores y automatizar la interacción en todo el ecosistema patrimonial.

Gestión de datos y usuarios

Gestione de forma centralizada los perfiles de los inversores, las jerarquías de asesores, las redes de gestión de relaciones y los equipos internos con un acceso seguro basado en roles que protege la información financiera y normativa confidencial.

Motor de reglas y lógica

Configure reglas flexibles para recompensas basadas en AUM, bonificaciones por disciplina SIP, incentivos por consecución de objetivos, programas de recomendación y comisiones de asesores, todo ello adaptado a los productos patrimoniales y las normas de cumplimiento.

Gamificación

Fomente la participación de los inversores y asesores mediante tablas de clasificación, insignias por hitos alcanzados, rachas SIP, impulsos de AUM basados en concursos y retos de logros que motiven un rendimiento constante.

Informes y paneles de control

Obtenga visibilidad en tiempo real del crecimiento de los activos bajo gestión, la participación de los inversores, la actividad de SIP, el rendimiento de los asesores, las tendencias de reembolso y el ROI de las campañas a través de paneles personalizables e información basada en inteligencia artificial.

Catálogo de recompensas y canje

Ofrezca acceso instantáneo a tarjetas regalo digitales, experiencias, beneficios de bienestar y vales de estilo de vida premium de un catálogo global. Permita la entrega fluida de recompensas por hitos de inversión, referencias exitosas, logros de asesores y desencadenantes de crecimiento de la cartera.

MERCADO DE RECOMPENSAS

Más de 10 millones de opciones de premios de más de 175 países en más de 30 categorías

Seguridad, privacidad y cumplimiento de la normativa en primer plano

La protección de datos es de suma importancia en Loyalife, y nos comprometemos a proporcionar un ecosistema de fidelización seguro y conforme a la normativa para las empresas, con los más altos estándares de seguridad y privacidad de los datos en lo que respecta al almacenamiento, el intercambio, la recopilación y el procesamiento.

Cree experiencias más enriquecedoras para los inversores con recompensas que impulsen el compromiso financiero a largo plazo.

Aumente el compromiso, mejore los activos bajo gestión y fortalezca las relaciones con los inversores a través de experiencias de recompensa personalizadas.

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